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和而泰:已进入TTI、博世等知名终端品牌的供应体系 进口MCU等芯片仍处于紧缺状

  6月16日,和而泰002402)(002402.SZ)在电话会议中表示,家电业务的增长主要来源于产品份额的提升。汽车电子业务进展顺利,新增ODM项目较多。目前已进入包括TTI、博世、百得、牧田、HILTI等知名终端品牌的供应体系。当前汽车电子业务收入增量主要是来自于尼得科和博格华纳等,国内整车厂的部分项目也在交付过程中。芯片供应方面,和而泰称,进口MCU、逻辑IC、IGBT目前仍然处于紧缺状态,其他类别有所缓和,但价格还未回落。

  据介绍,公司上半年因为疫情和供应端的影响承受了较大压力。当前,公司生产经营情况正常,客户需求平稳;物流运输情况恢复正常;产能利用率相较于一季度有所提高。同时,汇率的波动对毛利率产生了一定影响。

  和而泰表示,汽车电子业务进展顺利,新增ODM项目较多,对公司研发能力提出更高要求,公司一直以来持续加强研发人员配置,争取以更短的时间完成研发设计;同时基于在手项目订单的交付计划以及未来产量的预期,公司积极进行产能的提升,加大产线投资,目前深圳、杭州、罗马尼亚的产线建设都在顺利进行中。

  另外,电动工具是一个发展时间较长的行业,每年增长比较稳定。近年来看,电磁驱动技术的研发应用对于行业发展有较好推动,其中建筑行业设备、园林工具等电动工具的发展比较好。公司目前已进入包括TTI、博世、百得、牧田、HILTI等知名终端品牌的供应体系,并将持续拓展新品牌、新项目,提升市场份额。

  关于汽车电子业务的收入增量来源,和而泰称,当前汽车电子业务收入增量主要是来自于尼得科和博格华纳等,目前国内整车厂的部分项目也在交付过程中。未来,公司将继续加大汽车电子业务研发投入,持续加强研发团队的搭建,着力提升自主研发能力。随着公司自主研发项目的量产交付,自主研发项目收入占比会逐步提升。

  会上指出,公司将自己定位为一家做增量、研发新技术的公司。相较于国际Tier 1来说,公司对于新产品的研发方向比较敏感,能根据客户需求快速反应,并且对于客户的技术支持和需求探讨更开放和深入。相较于国内竞争而言,公司主要做增量市场,比如车座椅舒适系统控制、方向盘离手监测控制、天幕控制以及车身进入系统等新兴技术的研发;公司的研发团队和技术优势更受客户青睐;且公司对标博世的产线设备,有较强的品质管控能力,还有全球性的供货能力。与整车厂相比,公司在控制算法方面更具优势,比如电机驱动底层算法等。

  目前,公司面临的压力主要来自于自主研发项目的快速起量,较短的项目交付周期对研发能力提出的更高要求。当前公司已启动多地区研发团队搭建工作,保证研发设计进度,顺利完成研发生产交付。

  和而泰还提到,公司家电业务的增长主要来源于产品份额的提升,包括原有客户产品份额的提升和新产品项目份额的提升;另外,新客户的拓展以及行业市场本身的扩充也是该业务增长的重要因素。

  在热管理控制方面,公司从集成式热管理控制技术、热泵技术和厚膜加热技术三个方向进行研发,既能提供集成控制方案及其控制器生产,又能提供部件的设计及其组装,为新能源车的热管理控制提供全套解决方案。其中,厚膜加热技术作为一个新兴的技术在新能源车上应用的要求会更高,包括厚膜加热控制器和加热板,作为新产品相较于传统PTC加热,加热效率更高、体积更小,有利用提高电池续航能力,且组装更便捷;另外,集成式热管理控制的研发,使其控制部件更集中,占用整车面积更少,延长电池的使用寿命。以上新项目的研发均取得积极进展。

  芯片供应方面,和而泰称,进口MCU、逻辑IC、IGBT目前仍然处于紧缺状态,其他类别有所缓和,但价格还未回落。关于原料紧缺的情况,公司方面通过备货、联合客户及供应商签署三方供货协议等措施尽量保证原材料的供应,从而保证客户端交付。

  关于欧美经济周期可能导致整体需求放缓,和而泰谈及,今年主要是基于对市场经济环境的考量,出于谨慎性原则,首次在年中主动与客户沟通更新需求,以便规划公司下半年的排产计划。公司的客户订单需求通常是每年年末给到我们下一年全年的预测,因此,明年的需求预测取决于今年年末的沟通结果。

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  近期的平均成本为19.39元,股价在成本下方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

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