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长虹三杰锂电板块能否PK澳洋顺昌与亿纬锂能

  有许多用处,比方电动轿车用的锂电池、电动自行车用的锂电池、TWS耳机用的锂电池、

  不同用处的锂电池,对功能要求不同很大。所以,大部分锂电池企业会专攻一两个职业。比方,宁德年代专心做电动轿车锂电池,长虹动力的锂电池专心用于电动东西、园林东西。

  2018 年 4 月,长虹动力控股收买长虹三杰后正式进入锂电范畴,构成 “ 碱电+ + 锂电 ” 的双产品系统。长虹三杰专心于电动东西、园林东西及吸尘器范畴用高倍率锂离子电池的研制、出产和出售,首要产品为 18650 和 21700 圆柱形锂电池电芯。

  电动东西品种十分多,品类高达上百种,而且跟着顾客在不同范畴的需求被开掘,电动东西厂商仍在不断开辟新产品线,这也是电动东西商场一向坚持增加的原因之一。

  电动东西首要有两种分类,从动力源区别,能够分为无绳电动东西、有绳电动东西以及手动东西;从运用场景区别,能够分为专业级与DIY级。专业级首要运用于修建、修理等 B 端商场;而 DIY 级偏重 C 端商场,首要是欧美顾客保护园林所用的割草机、吹雪机、洗涤器等。

  近年来,电动东西“无绳化”的趋势推进锂离子电池需求继续快速增加。2020年全球电动东西锂电池装机量有望从 2018 年的 7,261MWh 增加至 9,925MWh,未来几年装机量增速有望坚持在 10%左右。

  我国储能网数据研讨数据显现,2019 年全球电动东西商场规划 318 亿美元(约合人民币 2,252 亿元),依照年复合增加率 5.5%核算,到 2024 年,全球电动东西商场规划将到达 417 亿美元(约合人民币 2,953 亿元)。

  现在,无绳电动东西浸透率已超越 50%,其间电动东西的本钱中锂电池约占 20-30%,以此大略核算,至 2024 年,全球电动东西锂电池商场规划至少将到达 295.3 亿-443 亿元人民币。

  现在,无绳电动东西运用以欧美商场为主,TTI、百得、博世得等大型企业占有首要的商场比例,近几年跟着国产电芯的兴起,越来越多的世界厂商开端切换我国厂商的锂电电芯。

  电动东西格式较会集,其间榜首队伍为 TTI(创科实业(HK:00669))、史丹利百得(NYSE:SWK)、博世,2018 年三家市占率别离约 18-19%,其次是牧田、实耐宝、日立、喜利得等。国内电动东西首要出产厂家包含大有、威克士、东成、大艺等。

  我国吸尘器职业正处于导入期向生长时间过渡的阶段,未来商场前景宽广。跟着我国人民日子水平的进步,顾客对质量、清洁日子益发重视,吸尘器等清洁类家用电器需求正在逐渐增加。2018 年,欧睿世界发布的一组数据显现,我国狭义吸尘器(不包含除螨仪、扫地机器人)商场浸透率为 7.8%,而同一年在日本、香港、韩国、新加坡等地,吸尘器浸透率别离为 96%、88%、81%和 70%。参照上述国家和区域吸尘器遍及经历,跟着我国人均收入的继续提高,我国商场吸尘器需求增加潜力巨大。

  依据我国家电网的数据,我国吸尘器职业到达到熟期时,年商场容量约为4,600 万台。这一揣度是依据我国乡镇家庭吸尘器遍及率到达亚洲发达国家及区域 2018 年平均水平,以及乡村家庭遍及率到达 2018 年全国约 7.8%的平均水平而进行的测算。而 2019 年,我国吸尘器内销量约为 2,498 万台,距成熟期仍有较大生长空间。

  占有我国吸尘器商场首要比例的企业包含科沃斯、美的、飞利浦、小狗和戴森等。

  依据 Transparency Market Research 的商场陈述猜测,2020 年全球家用吸尘器商场出售额为 177 亿美金,年均复合增加率 6%,电芯需求量复合增加率为 15%左右。

  2018 年全球电动东西商场锂电池装机比例中,(49.5%)、LG、村田、天鹏等 7 家企业占有了 88.66%比例。长虹动力的商场比例大概是5%左右。

  可见,三星 SDI、LG、松劣等世界电池企业仍占有着全球电动东西锂电池首要的商场比例。

  不过,依据国内电芯厂在高倍率圆柱型电芯范畴的发展加快,在功能、规划、本钱等归纳优势加持下,电动东西巨子企业关于电芯供应链的挑选已转向我国。

  在高倍率锂电池的细分范畴,长虹动力国内的首要竞赛对手包含亿纬锂能、天鹏电源、江苏海四达、比克电池以及力神电池等,其间,亿纬锂能和天鹏电源为长虹三杰职业中最首要的竞赛对手。

  亿纬锂能(SZ:300014)的主营事务为消费电池(包含锂原电池、小型锂离子电池、三元圆柱电池)和动力电池(包含新动力轿车电池及其电池系统、储能电池)的研制、出产和出售。公司的三元圆柱18650电池拓宽消费商场,进入电动东西和两轮电动车商场后,取得这两个细分商场优质客户的较高认可,客户需求量稳步增加。公司已和北美东西商场的知名品牌及国内榜首队伍的东西制造商达到安稳的供求联系,一同也和国内两轮电动车的知名品牌构成了杰出的商务联系。

  天鹏电源为上市公司澳洋顺昌(SZ:002245)控股子公司,首要出产出售三元圆柱形高倍率锂电池电芯,首要运用于电动东西、电动二轮车/摩托车/叉车/AGV 车,及扫地机器人/吸尘器等配套等范畴。江苏天鹏电源有限公司建立现已有14年,锂电池一向只做圆柱三元锂电池,跟着最近一条新产线万只/天左右,未来还有产能在建造中。公司客户掩盖度很广,包含最首要国内外大型东西企业客户。

  从营收规划来看,长虹动力锂电事务2019年是4亿多,和三星SDI距离巨大,是天鹏电源的50%,亿纬锂能没有专门发表这块数据,估量也比长虹动力高。

  受限于产能规划与资金实力,长虹三杰前期缺少高档进口出产线,在出产才能、知名品牌客户资源等方面存在必定的下风。2018 年 4 月,长虹动力收买长虹三杰后,长虹三杰取得母公司的资金支撑,于 2018 年底新置办了一条技能水平和自动化水平较高的韩国出产线 日,长虹三杰具有国产线和进口韩国线 高倍率锂电池电芯的出产。具体状况如下:

  2020 年 7 月,长虹三杰新增 1 条 21700 自动线电芯产线 年逐渐投产并开端构成有用产能,但仍处于客户开辟期与出产调试期,出售规划较小。一同,长虹三杰尚不具有电池 PACK 的量产才能,出于客户需求与配套出售的需求,长虹三杰通过外协形式完结电池 PACK拼装并对外出售。

  2020年上半年,长虹三杰锂离子电池出产线建造工程除 PACK 线部格外悉数竣工投产,锂离子电池年产能自 2019 年底的 7500 万只提高至 9600 万只,在产品规划相应增加。

  2019 年 12 月 31 日,长虹三杰与绵阳高新技能工业开发区办理委员会签定《出资协作协议书》,协议约好:项目名称为长虹三杰新动力项目;项目内容为建造高质量动力锂离子电池研制及出产中心,方案引入 4 条全自动锂离子电池出产线亿元,);项目总出资约 19.58 亿元,其间固定出资约 13.58 亿元;总建造周期为 4年(48 月),共分两期建造,其间一期建造 2 年,二期建造 2 年,自签定协议之日起 2 个月内开工建造,建造周期自项目开工建造之日起核算;项目拟用地 180亩。依据协议约好,长虹三杰新动力项目由 长虹杰创 独立建造,绵阳高新区管委会供给用地及方针支撑,建造所构成的财物 为项目公司 长虹杰创 独自享有 。

  一同,长虹三杰在泰兴还有募投项目 “ 高倍率锂电池自动化出产线及 PACK 拼装项目 ”,拟引入韩国

  的出产线,自动化、智能化水平在职业界处于抢先水平,较天鹏电源、江苏海四达等竞赛对手现有产线的功率更高,质量更具安稳性。

  本项目拟总出资 10 亿元分二期建造 2 条 18650 锂电池自动化出产线条 PACK 拼装线项目,其间首期项目出资 50,000 万元,拟运用征集资金投入40,000 万元,建造 1 条 18650 锂电池自动化出产线 条 PACK 拼装线。首期项目的出资状况具体状况如下表:

  未来,跟着长虹动力锂电相关募投项目的建成并运转,公司的产能受限的状况将得到缓解,有望赶上国内龙头澳洋顺昌和亿纬锂能。

  别的,跟着三星 SDI 、松下、 LG 化学等工业战略调整,将更多资源聚集投进大动力轿车商场的布景下,长虹三杰加大了电动东西职业和吸尘器职业的商场开辟,在未来将会构成较多的商场增量。

  2020年,LGC 圆柱电池事务本年开端逐渐退出电动东西商场,或许是精力首要投入在

  的动力电池配套;别的,优异的国产圆柱电池企业比较三星 SDI 等海外电池厂价格低 20-30%,一同继续放电电流等中心产品功能现已比较挨近。

  因而, 亿纬和澳洋均在进行大规划的圆柱电池产能扩张。现在亿纬和澳洋均具有 3 亿颗左右的圆柱电池产能,一同亿纬和澳洋别离在2021年上半年和下半年产能有望完结翻倍增加,而且均有继续扩张的方案。

  电动东西范畴锂电池的国产代替有望加快。亿纬锂能、澳洋顺昌、长虹动力都有望获益。

  电动东西细分范畴对电池的 瞬时 放电倍率 、电池运用寿数的功能的 要求 较高 。

  局进行项目存案,挂号号为“2.0Ah 超高倍率锂离子电池开发”(JSTX2015150),该产品于 2015年完结开发,通过 2016 年的小批量、批量出产验证,2017 年起开端进行定向推行及送样合作客户的产品验证,2019 年 1 月开端进行批量交给,早于同职业首要竞赛对手。依据长虹三杰把握的商场信息,其 30A 高倍率锂离子电池的放电温升、循环寿数、低温放电等技能参数优于国内同类产品的平均水平。此外,长虹三杰专心于高倍率锂离子电池,构成了商场上最为完全的高倍率锂电池产品系列,根本能够掩盖现在商场上的一切类型,首要产品的批量交给时刻如下:

  长虹三杰大部分 18650 系列的高倍率产品均抢先于国内其他公司交给商场,此外,国内其他厂家尚无对标长虹三杰的超低温电池产品。公司是国内最早完结 21700 类型高倍率电池批量出产的国内企业之一,公司部分 18650 型产品的技能水平和功能与三星等世界知名企业的产品适当。

  到 2020 年 6 月 30 日,公司锂电范畴相关技能研制人员 80 人,公司现已取得锂离子电池相关专利 26 项,其间发明专利 3 项,实用新型专利 23 项。公司现已取得的锂离子电池相关的专利与同职业公司的比较状况如下:

  长虹三杰的专利数量尤其是发明专利的数量少于同职业可比公司。由于亿纬锂能、天鹏电源、江苏海四达除了高倍率产品外,还出产出售其他类型的锂电产品,专利数量亦相对较多。

  从研制项目来看,长虹三杰还在布局高镍硅碳系统锂离子电池、用于吸尘器、扫地机器人的高安全电池包、吸尘器 BMS 渠道、高倍率圆柱型全固态锂电池等前沿技能。

  杨清欣:男,1966 年出世,我国国籍,无境外永久居留权,研讨生学历,高档

  。1986 年 7 月至2006 年 7 月,任信息工业部第十八研讨所主任。2006 年 9 月至 2012 年 8 月,任江苏天鹏化工集团有限公司总工程师、副总司理。2012 年 9 月至 2015 年 2 月,任江苏海四达电源有限公司副总司理。2015 年 4 月至今任长虹三杰总司理。曾取得国家科技进步二等奖(第三获奖人)1 项、信息工业部科技进步一等奖(第二获奖人)1 项。杨春松男,1976 年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006 年 3 月至 2014 年 3 月,历任江苏天鹏电源有限公司出产组长、车间主任、出产部副部长、部长等职务。2014 年 3 月至 2014年 6 月,任德朗能(张家港)动力电池有限公司高档司理。2014 年 6 月至 2015 年 3 月,任南阳嘉鹏新动力科技有限公司总司理助理。2015年 4 月至今,任长虹三杰副总司理。

  可见,长虹三杰办理团队在天鹏电源、海四达电源等业界知名企业有长时间工作过,职业经历丰厚。尤其是研制带头人杨清欣,曾取得国家科技进步二等奖,阐明具有很强的研制才能。

  现在,亿纬锂能和澳洋顺昌的客户都是TTI(创科实业(HK:00669))、史丹利百得(NYSE:SWK)、博世这些世界巨子。

  电动东西榜首队伍品牌如 TTI、百得等对国产电芯厂家的收购条件是有必要装备韩国自动化出产线,因而,长虹动力的募投项目完结后,有望产能大幅扩张,进入这些世界巨子供货商。

  现在长虹动力在不断进行优质客户的商场拓宽,现在现已进入了德国 LIDL、美的以及德国凯驰等客户的供应链系统,其间公司向德国 LIDL 在国内的电动东西 OEM 厂商供货,向美的专门从事清洁电器出产的部属公司供货,向德国凯驰在国内的收购商供货。

  长虹三杰的毛利率水平坚持增加趋势,改变趋势与可比公司的变化方向共同,但高于亿纬锂能和天鹏电源。

  由于长虹三杰专心于高倍率细分范畴,首要产品运用于电动东西、园林东西及吸尘器等范畴。高倍率锂离子电池根本为三元钢壳 18650、21700 圆柱形电池电芯,与电动轿车、两轮车用动力电池比较,毛利率水平较高,故长虹三杰的毛利率水平高于产品线相对丰厚的亿纬锂能和天鹏电源。亿纬锂能与天鹏电源在转型高倍率细分范畴后,毛利率也呈增加趋势。

  长虹动力的锂电事务存货周转率与同职业可比公司比较处于适中水平,差异的原因首要系产品品种的不同,锂电产品均为 18650、21700 标准化电芯产品,产品品种相对较少;而亿纬锂能、鹏辉动力首要产品包含圆柱、方形、软包等多系列产品,正极材料及产品形状差异较大,产品品种更为丰厚。

  综上,长虹动力锂电板块技能方面具有必定优势,可是现在产能较低,客户质量也不如竞赛对手,所以商场占有率较低。不过,跟着新产线的上马,未来两三年有望得到大幅改进,竞赛力有望得到较大提高。

  长虹动力现在现已构成 “ 碱电+ 锂电 ” 事务格式,未来将首要聚集 “ 做强碱电,做大锂电 ” 的发展方向。碱电范畴,现在是全球第二,和榜首名距离不大;锂电范畴,现在是前十,和榜首名有10倍的巨大差异,不过假如募投项目发展顺畅,有望进入前五,届时会和澳洋顺昌较为挨近,或许超越亿纬锂能。总的来看,具有不错的竞赛优势,而且优势在快速提高。

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